"مُجَمع الفوسفاط" يُتِمُّ إصدار سندات

أتمت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) بنجاح، عبر اللجوء إلى الادخار العمومي، إصدار سندات مساهمة دائمة بقيمة 5 مليارات درهم، تم اكتتابها بالكامل لدى المستثمرين المؤسساتيين في السوق.

وتُعزز هذه العملية بشكل مستدام الأموال الذاتية الاقتصادية للمجموعة ومرونتها المالية، في استمرارية لاستراتيجيتها الاستباقية في تدبير رأس المال، وخدمة لبرنامجها في التحول الصناعي والتنمية المستدامة.

ويُعدّ الإصدار السندي المساهم الدائم أداة تمويل هجينة، تجمع بين خصائص الدين وخصائص الأموال الذاتية. ويُعتبر هذا الصك أداة فعالة لتعزيز الأموال الذاتية الاقتصادية، وهو مناسب بشكل خاص للمجموعات التي تشهد مسارا قويا في النمو والاستثمار، تماشيا مع ممارسات كبار المُصدرين على المستوى الدولي. كما أن طابعه الدائم والمساهم، فضلا عن إمكانية تأجيل دفع الفوائد، يمنحه معاملة مُحبَّذة على مستوى البنية المالية للمجموعة.

ويُؤكد الاكتتاب الكامل في مبلغ 5 مليارات درهم ثقة المستثمرين في الصلابة المالية للمجموعة وفي جودة توقيعها. وقد جمعت العملية قاعدة متنوعة من كبار المستثمرين المؤسساتيين؛ من هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، وشركات التأمين وإعادة التأمين، وهيئات التقاعد والمعاشات.

وقد جرى تنظيم الإصدار في أربع شرائح ذات آجال استحقاق مرجعية متدرجة، بما يسمح بتلبية تطلعات الفئات المختلفة من المستثمرين.

وأُجريت العملية بمساعدة CDG” كابيتال” و”التجاري فاينانس كورب” بصفتهما مستشارين، وCDG” كابيتال” و”التجاري وفا بنك” المكلفين بالتوظيف.

ويُجسّد نجاح هذا الإصدار قدرة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط على تعبئة الادخار المؤسساتي والوصول إلى أسواق رؤوس الأموال من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات، حيث تأتي هذه العملية في إطار استمرارية الإصدار الهجين الدولي للمجموعة. وتعكس، على المستويين الدولي والمحلي، ثقة المستثمرين المستمرة في أساسيات OCP، ومسارها في النمو، وحكامتها المالية.

وتُعزّز هذه العملية الجديدة البنية الرأسمالية للمؤسسة العمومية وتدعم توازن ميزانيتها. ويساهم هذا الصك، بفضل المعاملة المُحبَّذة التي يحظى بها على مستوى الأموال الذاتية الاقتصادية، في دعم الملف الائتماني للمجموعة وفي الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى، مع تنويع مصادر تمويلها وتمديد أفق مواردها.